臺灣博碩士論文加值系統

摘 要

從1974年中國信託發行全台灣第一張信用卡（簽帳卡）開始，至1993年全面開放信用卡市場，發展至今30年，台灣已成為全球成長最快速的信用卡市場之一，全台有高達五十一家發卡機構，不管本土銀行或外商銀行，新銀行或老銀行，都使出各種促銷手法，搶食這塊大餅，競爭之激烈更可稱為一項台灣特色。
本研究之目的（1）五十一家信用卡發卡機構在競爭激烈的台灣，哪幾家有機會繼續留在市場?（2）發卡量少、虧損或仍在苦撐階段的業者，可能被迫出售或併購，整併時是否因為單一公司對同一人之授信限縮，導致持卡人信用緊縮？或，業者為了讓是項業務不致萎縮從而影響獲利能力採取膨脹信用卡額度措施？（3）有鑑於南韓信用卡業在短短幾年內即出現泡沫膨脹與破滅的情形，台灣是否因為管理當局的從嚴管控，發生骨牌效應，引發類似韓國信用卡業金融危機？
本文係以財政部公告各發卡業者之重要業務與財務資訊統計資料進行研究，針對樣本業者的資產規模及績效表現進行集群分析，並探討不同群族在市場上的策略定位。
本研究有關業者的資產規模及績效表現指標共有19項，使用SPSS電腦軟體進行資料分析，為了縮減變數維度，提高解釋力，採用因素分析之主成分分析（Principle Component Analysis），進行濃縮萃取主成分因素，結果共選取四個主要因素。再以凝聚分層（agglomerative）法的「華德法」（Ward’s Method ）進行集群分析（Cluster Analysis）取得集群數目，計算出各群之重心（Cluster Centers），再以各群之中心為種子點，投入K平均數法（K-Means）進行重新分群。經過二階段分群結果，以區分五群之結果較為顯著。
研究結果如下：
一、規模經濟群組將續留市場，有效卡逾百萬張是可觀察標準，符合此標準者為集群三中之發卡機構分別為中國信託銀行、台新商業銀行、國泰世華銀行、玉山商業銀行、台北富邦銀行、聯邦商業銀行及花旗銀行等共計有七家。
二、依Visa國際組織公佈的信用卡債研究報告，台灣每一百元的消費中，只有四十四元會轉成卡債，台灣有息卡債的比率遠低於亞太其他國家，顯示台灣仍在合理控制範圍內。
三、台灣「家庭」及「個人」平均負債占國內生產毛額（GDP）比重還不是很高異於韓國，台灣信用卡市場健康有潛力。

ABSTRACT

In 1974, Chinatrust Commercial bank issued the first credit card (charge card) in Taiwan, and in 1993, the credit card market was fully opened. After 30 years, Taiwan has become one of the fastest growing markets of credit card business.
Having as much as 51 card issuing institutions, both local and foreign banks, new and old, they all use any kinds of promotional activities to gain position in the market. Cutthroat competition has become one of the features in Taiwan.
The main purposes of this research are:
1. For the 51 card issuers, which are the ones who have opportunities to stay in the market?
2. In situation where issuers only have a small portfolio or operating at deficit, they will be forced to exit the market or to be merged. When merged, one single company may lessen the credit line given to the customer, leading to credit shrinkage on the side of the customer.
3. In view of the inflation and the burst of bubble economy that happened to South Korea credit card issuers in just a few years, will Taiwan face the same card monetary crisis caused by the domino effect produced by the strong control of Taiwan authority?
This essay is about the research based on the prior affairs and financial information statistics of each card issuers published by the Ministry of Finance. The analysis is based on the asset dimensions and operating results of these card issuers. Besides, it also discusses the strategic positioning about different populations in the market.
There are 19 indexes concerning the asset dimensions and operating results of the sellers. The analytical tool used for this study was Spss. To reduce dimension and explain more clearly, I use principle component analysis of factor analysis to condense and assemble primary ingredient factor. As a result, there are 4 main factors chosen. Then I do cluster analysis in Ward’s Method of agglomerative to get the number of the group and figure out the cluster centers of each group. Next, I put the center of each groups as initial cluster centers into K-means to regroup. After the two-step grouping, it reveals that the result will be more remarkable if dividing into 5 groups.
The consequences of this research are as follows:
1. The ones with the economical scale will continue to stay in the market. The observable standard is millions of available cards. The card issuers who meet this standard are those in the third group: Chinatrust Bank, Taishin International Bank, Cathay United Bank, E.Sun Bank, Taipei Fubon Bank, Union Bank, and Citibank, a total of 7.
2. According to the research report about card debt published by Visa, in Taiwan, there are only 44 dollars will become card debt in per 100 consumptions. The percentage of credit interests in Taiwan is much lower than those in other countries in Asia Pacific. This shows Taiwan is still within the acceptable range, and is under control.
3. The average personal/familial debt to GDP ratio in Taiwan is not high. Unlike the circumstance in Korea, the Taiwan credit card market is healthy and has potential.。

目錄
書名頁 …………………………………………………………………… i
論文口試委員審定書 …………………………………………………… ii
授權書 …………………………………………………………………… iii
中文提要 ………………………………………………………………… iv
英文提要 ………………………………………………………………… vi
誌謝 ……………………………………………………………………… viii
目錄 ……………………………………………………………………… ix
表目錄 …………………………………………………………………… x
圖目錄 …………………………………………………………………… xi
第一章 緒論 ……………………………………………………………… 1
第一節 研究動機 ……………………………………………………… 1
第二節 研究目的與研究問題 ………………………………………… 2
第三節 研究範圍 ……………………………………………………… 3
第四節 研究限制 ……………………………………………………… 4
第二章 文獻探討 ………………………………………………………… 6
第一節 信用卡市場 …………………………………………………… 6
第二節 韓國經驗 ……………………………………………………… 8
第三節 產業競爭優勢………………………………………………… 11
第三章 研究架構與方法 ………………………………………………… 15
第一節 研究架構 ……………………………………………………… 15
第二節 研究方法 ……………………………………………………… 16
第四章 信用卡產業現狀 ………………………………………………… 19
第一節 信用卡金融指標 ……………………………………………… 19
第二節 信用卡交易現狀 ……………………………………………… 21
第五章 資料分析…………………………………………………………… 28
第一節 經營指標因素分析………………………………………………28
第二節 信用卡業者集群分析……………………………………………32
第三節 不同集群業者經營型態差異分析………………………………36
第六章 結論與建議 …………………………………………………………40
第一節 結論………………………………………………………………40
第二節 建議………………………………………………………………43
參考書目……………………………………………………………………47
附錄一：信用卡重要業務及財務資訊(93.06-94.04) …………………48
附錄二：信用卡重要業務及財務資訊(94.04) …………………………50
附錄三：分群凝聚過程……………………………………………………52

參 考 文 獻

一、中文書籍：
1.Charles W.L.Hill、Gareth R.Jones著，黃營杉、楊景傅譯（2004），（策略管 理），華泰文化
2.Tab Bowers、Greg Gibb、Jeffrey Wong著，李佩芝、安祺譯（2004），（亞洲銀行新未來），台北：時報出版社
3.吳迎春（1993），（什麼是競爭力？），《天下雜誌特》
4.吳思華（2003），（波特的競爭策略理論）北台，天下出版社
5.李俐俐（2004），（我國信用卡市場之過去、現在及未來展望），《中國商銀月刊》，93年11月號
6.李壽田（2004），「台灣金融業發行現金卡經營策略之研究」，未出版碩士論文，中華大學科技管理研究所。
7.林師模、陳苑欽（2004），（多變量分析管理上的應用），台北：雙葉書廊
8.徐谷楨（2004），（台灣信用卡三十年　升級又加值），《新台灣新聞週刊》，422期
9.郭宜瑄（2004），（信用卡劫貧濟富），《新新聞週報》，911期
10.張紹勳（2003），（研究方法），台中，滄海書局
11.張裕淵（1995），「以生活型態觀點探討台灣地區銀行網路金融服務市場區隔之研究」，未出版碩士論文，中央大學資訊管理研究所。
12.陳進安（2004），（南韓信用卡泡沬化之探討），《中國商銀月刊》，93年4月號
13.湯明哲（2003），（策略經論-基礎篇），台北：天下遠見出版股份有限公司
14.楊丗瑩（2005），《SPSS統計分析實務》，台北：旗標出版社
15.經濟日報信用卡相關報導。
16.工商時報信用卡相關報導。